ERP项目评估方法研究
摘要
ERP是西方先进管理理论的载体，应用ERP系统可以实现对企业资源的有效控制和管理，提高市场响应能力和生产效率、减少库存、降低成本，从而建立全面的竞争优势。利用ERP有利于加快我国企业改造粗放型的管理的进程，尽快具备与国外竞争对手抗衡的能力。因而，引入ERP是大势所趋。
ERP项目是一项投资大、难度大、高风险的项目，如果没有科学的评估为基础很容易导致决策失误，在我国ERP成功率不高的现状使评估更具有特殊的重要性，而ERP的特点决定了不能套用其它项目的评估方法，必须针对ERP的特点建立新的评估体系。然而国内对ERP评估的研究不系统、不充分，无法对企业评估ERP项目起指导作用。所以，探索ERP项目评估体系和评估方法是非常必要的。
本文的研究目的就是要建立一整套较为系统、完整、可操作的ERP项目评估体系和评估方法，为我国企业评估ERP项目提供方法上的指导，帮助企业进行科学的决策。因此，本文具有较高的理论价值和实用价值。
本文的思路如下：首先介绍ERP的原理及实施过程，这是评估的基础，只有充分理解了ERP的原理及实施过程才能针对ERP的特点进行合理的评估；然后论述评估各环节，评估共分五个环节。第一个环节是对企业的ERP功能需求的分析与评估，只有ERP的功能能够充分满足企业的需求才谈得上实施ERP；第二个环节是对企业的ERP实施条件的分析与评估，企业只有具备相应的条件才能实施ERP；第三个环节是对ERP软件选型的分析与评估，不同企业情况不同，适用的ERP软件也不同，只有选择到一套合适的软件才能保证实施的成功；第四个环节是对ERP项目效益的分析与评估，企业是利益驱动的，只有效益大于投资ERP项目才是可行的；第五个环节是对ERP项目风险分析与评估，这是从不确定性分析角度分析各种风险对收益的影响。
本文的创新体现在：在总体方面建立了一套较为系统、完整、独特的项目评估体系；在分项评估方面，管理需求的分析与评估环节提出了分析需求的方法、评估需求重要性的原则及评估需求满足程度的方法；实施条件、选型、风险的分析与评估环节，建立了相应的评估指标体系，提出了相应的评估指标；风险的分析与评估环节还建立了ERP系统实施内外关系模型和风险评估模型。
Enterprise Resource Planning (ERP) is a carrier of foreign advanced management theory. By employing ERP , enterprise can control and manage its resources more efficiently, and then increase respondent speed for market and productivity, decrease inventory, reduce cost, and finally establish comprehensive enterprise competition advantage. Hence, by utilizing ERP our enterprises can accelerate the process of improving our "coarse management", and possess the ability against powerful foreign competitors as quickly as possible. Obviously, implementing ERP is the trend of the times.
ERP is a project of big-investment, huge-difficulty and high-risk. Hence, if decision doesn't be based on scientific evaluation, it is easy to make mistakes. And evaluation becomes especial important because of the considerably low success rate of implementing ERP in our country. Furthermore, ERP project is quite distinct from common one, so that we can't make use of common method and must establish a new system of evaluation according to ERP's characteristics. However, the domestic studies on ERP project's evaluation aren't systemic enough to instruct enterprises. Therefore, it is very necessary to study evaluation system and method of ERP project.
The aim of this thesis is to establish a systemic, comprehensive, operable evaluation system and method of ERP project, which can instruct enterprises to evaluate their ERP project and to make correct decisions. Therefore, the thesis has theoretical and practical value.
The following is the train of thought of the thesis. Firstly, the thesis introduces the principle and a representative implementing process of ERR These are the basis of evaluation on the ground that unless understand them well we can't establish a reasonable evaluation system in accord with ERP's characteristics. Secondly, the thesis discusses the evaluation process which includes five steps. The analysis and evaluation of requirements for ERP's functions must be considered as the first step, because ERP is needed only if ERP's functions can meet requirements of management. The second step involves the analysis and evaluation of implementing conditions. Enterprises can implement ERP only when they have correspondent conditions. The analysis and evaluation of software-selecting is the 3th step. A proper ERP software is the foundation of successful implementation, as different ERP software is suitable for different company. The analysis and evaluation of benefit is taken into account in the 4th step. As an enterprise' behavior is drived by profit, ERP project is feasible only if its income exceed its investment. The last step is the analysis and evaluation of risks.It focuses on the effect of all kinds of risks on benefit from the view of uncertain analyses.
The thesis's innovations are as fallows. In general, the thesis designs a innovative and comprehensive project evaluation system. In part, the section of analysis and evaluation of requirements puts forward the analytical method of requirements, the evaluating criterion of requirements weightiness and the evaluating method of the meeting degree of requirements. And the section of analysis and evaluation of implementing conditions, software-selecting and risks respectively designs corresponding evaluation index and its system. The section of analysis and evaluation of risks establishs model of inside and outside relations of implementing ERP and of risk-evaluating .
ERP项目是一项投资大、难度大、高风险的项目，如果没有科学的评估为基础很容易导致决策失误，在我国ERP成功率不高的现状使评估更具有特殊的重要性，而ERP的特点决定了不能套用其它项目的评估方法，必须针对ERP的特点建立新的评估体系。然而国内对ERP评估的研究不系统、不充分，无法对企业评估ERP项目起指导作用。所以，探索ERP项目评估体系和评估方法是非常必要的。
本文的研究目的就是要建立一整套较为系统、完整、可操作的ERP项目评估体系和评估方法，为我国企业评估ERP项目提供方法上的指导，帮助企业进行科学的决策。因此，本文具有较高的理论价值和实用价值。
本文的思路如下：首先介绍ERP的原理及实施过程，这是评估的基础，只有充分理解了ERP的原理及实施过程才能针对ERP的特点进行合理的评估；然后论述评估各环节，评估共分五个环节。第一个环节是对企业的ERP功能需求的分析与评估，只有ERP的功能能够充分满足企业的需求才谈得上实施ERP；第二个环节是对企业的ERP实施条件的分析与评估，企业只有具备相应的条件才能实施ERP；第三个环节是对ERP软件选型的分析与评估，不同企业情况不同，适用的ERP软件也不同，只有选择到一套合适的软件才能保证实施的成功；第四个环节是对ERP项目效益的分析与评估，企业是利益驱动的，只有效益大于投资ERP项目才是可行的；第五个环节是对ERP项目风险分析与评估，这是从不确定性分析角度分析各种风险对收益的影响。
本文的创新体现在：在总体方面建立了一套较为系统、完整、独特的项目评估体系；在分项评估方面，管理需求的分析与评估环节提出了分析需求的方法、评估需求重要性的原则及评估需求满足程度的方法；实施条件、选型、风险的分析与评估环节，建立了相应的评估指标体系，提出了相应的评估指标；风险的分析与评估环节还建立了ERP系统实施内外关系模型和风险评估模型。
Enterprise Resource Planning (ERP) is a carrier of foreign advanced management theory. By employing ERP , enterprise can control and manage its resources more efficiently, and then increase respondent speed for market and productivity, decrease inventory, reduce cost, and finally establish comprehensive enterprise competition advantage. Hence, by utilizing ERP our enterprises can accelerate the process of improving our "coarse management", and possess the ability against powerful foreign competitors as quickly as possible. Obviously, implementing ERP is the trend of the times.
ERP is a project of big-investment, huge-difficulty and high-risk. Hence, if decision doesn't be based on scientific evaluation, it is easy to make mistakes. And evaluation becomes especial important because of the considerably low success rate of implementing ERP in our country. Furthermore, ERP project is quite distinct from common one, so that we can't make use of common method and must establish a new system of evaluation according to ERP's characteristics. However, the domestic studies on ERP project's evaluation aren't systemic enough to instruct enterprises. Therefore, it is very necessary to study evaluation system and method of ERP project.
The aim of this thesis is to establish a systemic, comprehensive, operable evaluation system and method of ERP project, which can instruct enterprises to evaluate their ERP project and to make correct decisions. Therefore, the thesis has theoretical and practical value.
The following is the train of thought of the thesis. Firstly, the thesis introduces the principle and a representative implementing process of ERR These are the basis of evaluation on the ground that unless understand them well we can't establish a reasonable evaluation system in accord with ERP's characteristics. Secondly, the thesis discusses the evaluation process which includes five steps. The analysis and evaluation of requirements for ERP's functions must be considered as the first step, because ERP is needed only if ERP's functions can meet requirements of management. The second step involves the analysis and evaluation of implementing conditions. Enterprises can implement ERP only when they have correspondent conditions. The analysis and evaluation of software-selecting is the 3th step. A proper ERP software is the foundation of successful implementation, as different ERP software is suitable for different company. The analysis and evaluation of benefit is taken into account in the 4th step. As an enterprise' behavior is drived by profit, ERP project is feasible only if its income exceed its investment. The last step is the analysis and evaluation of risks.It focuses on the effect of all kinds of risks on benefit from the view of uncertain analyses.
The thesis's innovations are as fallows. In general, the thesis designs a innovative and comprehensive project evaluation system. In part, the section of analysis and evaluation of requirements puts forward the analytical method of requirements, the evaluating criterion of requirements weightiness and the evaluating method of the meeting degree of requirements. And the section of analysis and evaluation of implementing conditions, software-selecting and risks respectively designs corresponding evaluation index and its system. The section of analysis and evaluation of risks establishs model of inside and outside relations of implementing ERP and of risk-evaluating .
引文
1、张毅，《制造资源计划 MRP-Ⅱ及其应用》，北京：清华大学出版社，1997年9月
2、王惠芬，徐少春，黎文，《企业应用MRPⅡ/ERP 的理论与案例分析》，北京：北京出版社，2001年7月
3、陈启申，《供需链管理与企业资源计划 (ERP)》，北京：企业管理出版社，2001年9月
4、张列平，洪佩军，宋军，《企业实施MRPⅡ的可行性评估指标体系》，工业工程与管理，1998年第1期
5、薛恒新，《MRP Ⅱ选型问题研究》，计算机集成制造系统，1997年第4期
6、陈启申，《MRPⅡ制造资源计划基础》，北京：企业管理出版社，1997年2月
7、刘伯莹，周玉清，刘伯均，《MRPⅡ/ERP 原理与实施》，天津：天津大学出版社，2001年6月第二版
8、张展，李春辉，李旬旬，《ERP 的应用优势与实施条件》，中国化工报，2001年12月18日第8版
9、张毅，《企业资源计划(ERP)》，北京：电子工业出版社2001年9月
10、姚宝根，《现代企业信息化管理——ERP/eBusiness及其实践》，上海：上海大学出版社，2001年6月
11、叶宏谟，《企业资源计划——制造业管理篇》，北京：电子工业出版社，2000年8月
12、朱直平，《工业技术经济学：项目经济评价》，北京：中国物资出版社，1995年
13、周惠珍，《投资项目评估》，大连：东北财经大学出版社，1999年2月第二版
14、何俊德，《项目评估：理论与方法》，武汉：华中理工大学出版社，2000年9月
15、左小德，《项目投资管理学》，广州：暨南大学出版社，1997年5月
16、黄卫伟，《生产与作业管理》，北京：中国人民大学出版社，1999年7月
17、徐国华，张德，赵平，《管理学》，北京：清华大学出版社，1998年10月
18、刘延卿，韩福荣，《MRPⅡ发展综述》，北京工业大学学报，1995年第1期
19、魏云峰，张列平，《基于行业特点的MRPⅡ与精益生产实施分析》，工业工程与管理，1997年第5期
20、李明秋，《实施ERP的重要评价因素》，软件世界，1999年第11期
21、李时椿，《从MRPⅡ到ERP：现代资源管理模式对我国企业的挑战》，技术经济与管理研究，2001年第1期
22、王汉斌，孙渊源，李卉苹，《企业资源计划(ERP) 项目的正确实施》，生产力研究，2001年第1期
23、魏灿秋，风志云，《企业资源计划(ERP)实施成功的制约因素分析》，四川大学学报(哲学社会科学版)，2001年第3期
24、庞海池，《国内外企业应用ERP 计算机管理系统总体分析》，制造业自动化，2001年第3期
25、黄燃东，《MRPⅡ/ERP环境下的人力资源管理》，企业管理，2001年第4期
26、张福海，《用ERP促进企业管理变革与创新》，企业管理，2001年第5期
27、张剑鲲，《ERP 选型看什么?》，计算机世界，2001年9月24日第C09版
28、闻龙海，《实施ERP风险很大》，中国计算机报，2001年11月12日第E19版
29、陈佳，《我国ERP应用的现状、要点与误区》，计算机世界，2001年12月10日第B09版
30、张耀灿，《市场经济条件下企业文化的基本特征》，华中师范大学学报(哲学社会科学版)，1994年第4期
31、吴长顺，《走向市场经济与我国企业文化重塑》，企业经济，1994年第12期
32、沈恒泽，《企业文化的本质特征与儒家人本思想》，中外企业文化，1996年第2期
33、Wight, Oliver W., The Executive's Guide to Sucessful MRP Ⅱ, Englewood Cliffs NJ. Pretice-Hall, Inc. 1982
34、Wight, Oliver W. , MRP Ⅱ, Unlocking American's Productivity Potential, Oliver Wight Limited Publications, Inc. 1984
35、Philip N. Zhang, ERP Solution for Larger&Medium State Firms, Wuhai University Journal of Natural Science, 2001Z1
2、王惠芬，徐少春，黎文，《企业应用MRPⅡ/ERP 的理论与案例分析》，北京：北京出版社，2001年7月
3、陈启申，《供需链管理与企业资源计划 (ERP)》，北京：企业管理出版社，2001年9月
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17、徐国华，张德，赵平，《管理学》，北京：清华大学出版社，1998年10月
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21、李时椿，《从MRPⅡ到ERP：现代资源管理模式对我国企业的挑战》，技术经济与管理研究，2001年第1期
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30、张耀灿，《市场经济条件下企业文化的基本特征》，华中师范大学学报(哲学社会科学版)，1994年第4期
31、吴长顺，《走向市场经济与我国企业文化重塑》，企业经济，1994年第12期
32、沈恒泽，《企业文化的本质特征与儒家人本思想》，中外企业文化，1996年第2期
33、Wight, Oliver W., The Executive's Guide to Sucessful MRP Ⅱ, Englewood Cliffs NJ. Pretice-Hall, Inc. 1982
34、Wight, Oliver W. , MRP Ⅱ, Unlocking American's Productivity Potential, Oliver Wight Limited Publications, Inc. 1984
35、Philip N. Zhang, ERP Solution for Larger&Medium State Firms, Wuhai University Journal of Natural Science, 2001Z1